Главная \ Новости \ Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за 2017 г.

Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за 2017 г.

 

« Назад

06.03.2018 10:06

Средняя премия по автокаско в 2017 г. снизилась на 12,4% и составила 41 318 р. (47 169 р. годом ранее), а средний тариф снизился до 2,96% (против 4,14% годом ранее).

Средний тариф по автокаско за год снизился до 2,96%
Средний тариф по автокаско за год снизился до 2,96%

Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. За 2017 г. страховщики собрали по автокаско 162,5 млрд р., что на 4,8% ниже аналогичного периода прошлого года (170,7 млрд р.). В прошлом году страховщики заключили на 8,3% больше договоров каско (3,9 млн против 3,6 млн договоров годом ранее) и заплатили 31,4 млрд р. агентского вознаграждения (31,2 млрд р. в 2016 г.).

Выплаты по автокаско сократились на 14,5% – с 97,5 до 83,3 млрд р. Средняя выплата увеличилась на 7,9% и достигла 80 644 р. (74 764 р. в 2016 г. В прошлом году количество заявленных убытков по автокаско сократилось до 1,069 млн (1,259 млн годом ранее), а урегулировано было 1,033 млн убытков (против 1,304 годом ранее). Кроме того, за отчетный период страховщики 46,7 тыс. раз отказали в возмещении. Средняя доля отказов составила 4,27%.

О том, какие результаты по автокаско продемонстрировали страховщики в 2017 г. и каковы перспективы развития этого рынка в 2018 г., АСН рассказали представители страховых компаний.

Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах»

Рынок страхования каско больше не зависит от продаж новых автомобилей. Его объем сокращается на фоне перехода на усеченные и франшизные продукты. Плюс к этому снижается аварийность, соответственно, и убыточность, и многие страховщики начинают играть на этом рынке достаточно агрессивно. Ценовая конкуренция оказывает давление на рынок, способствуя его сокращению.

В высшей точке объем рынка каско когда-то составлял 225 млрд р. По нашим оценкам, в 2018 г. по сравнению с прошлым годом рынок продолжит сжиматься и будет находиться на уровне 161 млрд р.

Павел Бородин, заместитель руководителя департамента автострахования ПАО СК «Росгосстрах»

В 2017 г. увеличилось проникновение добровольного автострахования на 8,3%. Продолжает увеличиваться количество договоров с сокращенным страховым покрытием, отличающимся от классического полного каско, значительно увеличилось количество договоров с франшизами, а тарифы по классическому каско имеют тенденцию к снижению. Эти выводы подтверждают действующие брендированные программы, реализуемые при поддержке автопроизводителей и банков, а также мониторинг и анализ тарифов как в стране в целом, так и на региональных рынках.

Сокращение выплат по добровольному страхованию объясняется двумя основными факторами. Ущерб, полученный в результате ДТП, перетек в сферу ОСАГО. По договорам с сокращенным покрытием заявляется незначительное количество убытков. В 2018 г. и далее будет продолжаться проникновение добровольного автострахования за счет выявления новых клиентских сегментов и формирования более точных предложений, активизации продаж.

Василий Бусаров, заместитель генерального директора ВСК

Причины сокращения рынка каско вполне понятны: снижение покупательской способности населения, сокращение базы страхуемых автомобилей относительно докризисных лет, высокие ставки по кредитам, увеличение срока владения автомобилем. Страховщики, получив серьезные убытки в 2014-2015 годы, в том числе связанные со значительным увеличением стоимости ремонта, все больше  используют для сохранения рентабельности каско продукты с урезанным покрытием, увеличивают долю франшизных договоров, тщательно сегментируют клиентов. Много компании стремятся переманить к себе безубыточных клиентов из других компаний, предлагая дополнительные скидки. Кроме того, важно отметить, что сокращение рынка привело к ужесточению конкуренции и, как следствие, демпингу ряда игроков. Все это не  могло не отразиться на средней премии по каско в сторону ее снижения.

Мы ожидаем, что в 2018 году рынок каско будет расти за счет стабилизации экономики, уменьшения кредитной ставки, внедрения новых продуктов, совершенствования  политики по  андеррайтингу, а также оптимизации расходов. Однако, в среднем по рынку, рост сборов по этому виду страхования вряд ли будет значительным.

Андрей Ковалев, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами  СК «Согласие»

В 2017 г. наблюдалось снижение премии и количества заявленных убытков на фоне роста количества договоров и величины среднего убытка. На наш взгляд, это отражает факт роста доли франшизных полисов – они и привели к снижению средней премии и количества убытков. В 2018 г. ожидается рост продаж новых автомобилей, что должно привести к определенному росту количества полисов каско. При этом, вероятно, продолжится, хоть и меньшими, чем ранее, темпами, рост доли франшизных полисов.

Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС»

Затянувшееся падение рынка добровольного автострахования объясняется двумя основными факторами. Первый фактор количественный и связан с динамикой автомобильного рынка страны. Начиная с 2012 г. продажи новых автомобилей в России только падали. А так как каско во многом является производной от авторынка, то падение числа купленных машин логично провоцирует падение числа страховок. Слом негативного тренда в продажах авто произошел только в 2017 г., когда спрос вырос на 11%. Но положительный эффект на каско это окажет не раньше через 12 месяцев. Второй фактор ценовой. Структура спроса на автомобили в силу экономических причин сместилась в сегмент бюджетных моделей. В топ-10 самых популярных автомобилей в России девять модели стоят менее одного миллиона рублей. Удешевление автопарка ожидаемо ведет к тому, что средняя стоимость полиса каско уменьшается. Сюда же можно отнести растущую популярность франшиз. Клиенты страховых компаний, в обмен на скидку, всё чаще соглашаются на то, чтобы взять на себя часть бремени по выплатам. Что в свою очередь еще больше толкает сборы по каско вниз. В 2018 г. мы вряд ли увидим выход сегмента автокаско в зону роста. Несмотря на положительные тенденции в продажах новых автомобилей и растущем спросе на автокредиты, сборы страховой премии по полисам каско в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года.

Рэнкинг страховщиков автокаско за 2017 г.

 

Компания Сборы, тыс.р. Кол-во дог-в Ср.премия ,р. Страх. сумма, тыс.р. Ср. тариф Выплаты,тыс. р. Кол-во заявл убытк. Кол-во урег. убытков Ср.выплата, р. Отказы Доля отказов в заявл. убытк. КВ, тыс.р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Ср. размер КВ
1 ИНГОССТРАХ 26 356 849 439 493 78 640 654 434 359 4,03% 12 771 644 194 527 210 939 60 547 5 297 2,72% 4 928 390 23 382 297 21,08%
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 25 613 335 505 200 50 699 579 453 659 4,42% 12 033 883 162 344 147 590 81 536 4 947 3,05% 5 400 081 24 885 411 21,70%
3 РОСГОССТРАХ 17 365 496 450 303 38 564 1 334 154 342 1,30% 11 699 189 128 599 135 841 86 124 9 712 7,55% 1 804 198 14 690 710 12,28%
4 ВСК 16 769 231 335 292 50 014 441 060 391 3,80% 7 356 389 79 476 75 242 97 770 5 878 7,40% 3 597 821 16 617 257 21,65%
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 15 264 761 231 044 66 069 457 743 407 3,33% 7 471 377 85 431 78 215 95 524 2 022 2,37% 2 667 045 13 733 885 19,42%
6 СОГЛАСИЕ 13 600 638 226 400 60 073 383 004 726 3,55% 8 475 789 82 284 98 133 86 370 1 862 2,26% 3 723 998 12 118 561 30,73%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 8 305 021 156 368 53 112 198 571 357 4,18% 4 694 814 67 616 62 215 75 461 1 069 1,58% 1 111 928 5 802 918 19,16%
8 СОГАЗ 7 646 327 93 352 81 909 372 338 176 2,05% 2 852 114 76 827 35 903 79 439 1 113 1,45% 1 148 312 4 582 210 25,06%
9 ЭРГО 4 139 610 62 409 66 330 124 843 756 3,32% 2 101 719 16 284 17 700 118 741 2 154 13,23% 899 090 3 894 676 23,09%
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 3 450 494 32 135 107 375 83 322 617 4,14% 1 616 122 14 457 15 053 107 362 849 5,87% 882 380 3 071 488 28,73%
11 ЮГОРИЯ 2 585 849 135 474 19 087 75 475 875 3,43% 1 156 631 14 728 14 476 79 900 591 4,01% 557 494 2 263 112 24,63%
12 МАКС 2 580 024 57 103 45 182 127 912 017 2,02% 1 104 294 21 365 14 304 77 202 1 279 5,99% 621 554 2 497 342 24,89%
13 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 2 261 179 71 442 31 651 66 729 938 3,39% 1 019 356 13 557 14 040 72 604 621 4,58% 466 537 2 028 520 23,00%
14 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 642 054 30 981 53 002 43 256 145 3,80% 928 424 9 271 9 003 103 124 150 1,62% 292 460 1 160 814 25,19%
15 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 1 149 515 54 469 21 104 43 259 769 2,66% 270 381 3 253 2 497 108 282 35 1,08% 125 371 517 684 24,22%
16 СК ЕВРОПЛАН 1 086 017 11 302 96 091 22 408 197 4,85% 407 752 4 676 4 752 85 806 280 5,99% 338 631 1 085 152 31,21%
17 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 1 008 842 30 445 33 137 27 251 744 3,70% 563 899 7 006 5 759 97 916 228 3,25% 103 318 277 357 37,25%
18 ГАЙДЕ 934 920 13 767 67 910 24 213 559 3,86% 462 178 6 092 5 131 90 076 281 4,61% 182 693 793 008 23,04%
19 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 906 762 17 094 53 046 19 623 099 4,62% 544 867 7 550 7 202 75 655 396 5,25% 200 650 902 277 22,24%
20 ЮЖУРАЛ-АСКО 753 359 146 656 5 137 71 658 202 1,05% 425 079 7 395 6 683 63 606 307 4,15% 138 297 680 298 20,33%
21 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 670 684 30 661 21 874 17 155 793 3,91% 48 107 631 585 82 234 144 22,82% 410 276 670 684 61,17%
22 МЕГАРУСС-Д 592 759 20 395 29 064 13 261 840 4,47% 209 964 3 208 3 525 59 564 476 14,84% 241 448 592 759 40,73%
23 КРК-СТРАХОВАНИЕ 481 851 6 778 71 090 8 470 957 5,69% 340 300 5 175 4 046 84 108 161 3,11% 129 011 479 113 26,93%
24 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 406 649 5 053 80 477 11 611 297 3,50% 180 984 2 001 2 045 88 501 175 8,75% 68 934 255 216 27,01%
25 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 371 553 5 891 63 071 10 545 609 3,52% 405 400 4 157 5 575 72 717 252 6,06% 27 614 152 406 18,12%
26 ПАРИ 369 021 5 314 69 443 9 432 967 3,91% 175 211 3 389 2 984 58 717 -   64 669 323 345 20,00%
27 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 358 639 5 363 66 873 8 454 252 4,24% 182 953 2 070 2 070 88 383 96 4,64% 94 564 349 679 27,04%
28 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 327 276 4 317 75 811 11 210 010 2,92% 230 264 2 209 2 367 97 281 1 0,05% 17 374 68 015 25,54%
29 ГЕЛИОС 307 947 3 619 85 092 6 104 583 5,04% 195 850 2 333 2 349 83 376 101 4,33% 61 519 296 270 20,76%
30 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 302 921 3 680 82 315 18 111 614 1,67% 205 683 1 574 2 094 98 225 37 2,35% 48 145 224 381 21,46%
31 НСГ-РОСЭНЕРГО 298 389 360 724 827 30 633 821 0,97% 22 178 496 493 44 986 5 1,01% 73 410 294 326 24,94%
32 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 289 962 2 675 108 397 9 569 401 3,03% 96 301 985 988 97 471 76 7,72% 15 610 230 990 6,76%
33 НАСКО ТАТАРСТАН 275 622 5 685 48 482 10 441 443 2,64% 128 830 1 386 1 429 90 154 36 2,60% 93 423 241 824 38,63%
34 ПОЛИС-ГАРАНТ 269 480 3 266 82 511 4 893 380 5,51% 141 747 2 214 2 429 58 356 -   94 894 268 704 35,32%
35 ГЕОПОЛИС 239 146 4 087 58 514 4 274 578 5,59% 175 839 3 830 4 016 43 785 38 0,99% 60 749 208 965 29,07%
36 КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 210 898 3 163 66 677 5 229 291 4,03% 74 564 1 164 1 080 69 041 115 9,88% 35 207 210 898 16,69%
37 ГРАНТА 209 726 5 471 38 334 4 657 490 4,50% 76 556 1 454 1 349 56 750 29 1,99% 55 583 201 513 27,58%
38 НАДЕЖДА 189 236 126 986 1 490 21 569 832 0,88% 138 490 2 296 2 142 64 655 59 2,57% 18 039 75 164 24,00%
39 КАПИТАЛ-ПОЛИС 148 146 4 589 32 283 3 441 503 4,30% 82 334 1 089 1 086 75 814 107 9,83% 38 393 118 847 32,30%
40 АКЦЕПТ 137 806 2 583 53 351 1 580 405 8,72% 64 362 384 302 213 119 21 5,47% 84 748 137 806 61,50%
41 ЧУЛПАН 124 263 2 180 57 001 3 410 445 3,64% 72 280 1 205 1 123 64 363 7 0,58% 11 542 84 763 13,62%
42 ОПОРА 122 547 2 201 55 678 3 272 748 3,74% 118 581 2 953 4 254 27 875 2 698 91,36% 41 766 99 954 41,79%
43 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 121 957 794 153 598 1 635 131 7,46% 25 618 205 210 121 990 -   582 1 663 35,00%
44 АСКО 112 206 2 297 48 849 4 829 822 2,32% 106 257 1 038 1 023 103 868 98 9,44% 29 036 91 450 31,75%
45 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 107 775 2 970 36 288 2 425 673 4,44% 70 597 1 162 1 196 59 028 14 1,20% 20 676 107 775 19,18%
46 ЭКИП 106 394 1 520 69 996 2 686 783 3,96% 48 315 678 616 78 433 2 0,29% 24 905 104 526 23,83%
47 ЕВРОИНС 104 940 2 718 38 609 2 302 089 4,56% 49 662 1 093 904 54 936 203 18,57% 25 342 102 934 24,62%
48 РОСИНКОР РЕЗЕРВ 94 105 3 302 28 499 2 364 320 3,98% 62 831 822 616 101 998 -   22 000 69 120 31,83%
49 СМП-СТРАХОВАНИЕ 89 794 1 344 66 811 4 432 195 2,03% 29 852 319 304 98 197 2 0,63% 10 301 48 043 21,44%
50 КОМЕСТРА-ТОМЬ 86 676 34 566 2 508 9 679 542 0,90% 61 815 994 764 80 910 1 0,10% 17 498 85 480 20,47%
В целом по рынку 162 495 762 3 932 793 41 318 5 489 284 691 2,96% 83 343 915 1 069 597 1 033 475 80 644 45 686 4,27% 31 393 520 142 299 592 22,06%

 



Источник asn-news.ru